STEUEROPTIMIERTE VERMÖGENSBERATUNG UND NACHFOLGEPLANUNG
Die frühzeitige und sorgfältige Planung der Vermögensweitergabe trägt entscheidend zur Erhaltung Ihres Vermögens und zur finanziellen Absicherung Ihrer Familie bei.
Durch klare Verhältnisse können zudem Erbstreitigkeiten vermieden und Steuern gespart werden. Die kontrollierte Weitergabe, auch außerhalb des Testaments und der Erbmasse, und posthume Wünsche und Regelungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem 3i-Institut aus Deutschland (Geschäftsführer: Oliver und Philip Morgen), bilden wir das Thema Nachfolgeplanung ab.
Eine Auswahl finden Sie in den nachfolgenden Konzepten, z.B. zur Weitergabe des Vermögens mit „der Hand auf dem Geld“, aufgeschobene Erbschaften, die erst zu bestimmten Zeitpunkten fällig werden oder die Weitergabe außerhalb des Testaments.
Sie haben sich Ihr Vermögen hart erarbeitet und aufgebaut, überlassen Sie bei der Nachfolgeplanung nichts dem Zufall!
DEAL
99/1
Der Großvater möchte dem Enkel Vermögen übertragen,
jedoch verhindern, dass es für Konsumzwecke ausgegeben wird.
NextGeneration
Diskrete Versorgung
TermFix
Sie möchten posthum steuern, dass z.B. Ihre Tochter zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhält.
PIA
Ein Unternehmer möchte sein Privatvermögen
vor Haftungsrisiken und Gläubigerzugriffen schützen.
Stiftung "light"
Sie möchten Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte
verteilen, ohne den Aufwand und die Restriktionen einer Stiftung.
3V-Lösung
Vermögen soll steueroptimiert aufgebaut, im Ruhestand verbraucht
und im Erbfall ertragsteuerfrei vererbt werden.
Sie möchten ein Wertpapierdepot schenkungsteuerfrei an
die Kinder übertragen - auch über die Freibeträge hinaus.
Sie möchten Vermögensteile weitergeben, ohne dass
die übrigen Erben davon Kenntnis erhalten.
