Professionelles Investieren ist ein Vollzeitjob und wenn Sie selbst nicht die Zeit oder Lust haben, Ihr eigenes Portfolio zu verwalten, wenden Sie sich gerne an die morgen + partner AG.
Wir beraten Sie unabhängig und verwalten das uns anvertraute Vermögen nach den vorab gemeinsam mit Ihnen vereinbarten Rahmenbedingungen, denn Ihre persönlichen Anlageziele stehen bei uns im Vordergrund.
INVESTMENTANSATZ
Das Investmentboard (Anlageausschuss) der Gesellschaft findet sich in regelmäßigen Abständen zusammen, um sich über die aktuelle Wirtschaft- und Kapitalmarktlage, die Bestandsinvestments der Kundenportfolios, den hauseignen Fonds, attraktive Neuinvestments (Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds) und die Risikoprofile auszutauschen.
Bei der Auswahl neuer Investments werden dabei unterschiedliche Ansätze, Methoden und Risikosysteme verwendet. Es werden nicht nur die makroökonomischen Faktoren berücksichtigt, die zur Bewertung des Chancen-/Risikoverhältnisses einzelner Anlageklassen wie Aktien, Edelmetalle, Renten etc. benötigt werden (Top-Down-Ansatz), um dadurch ein ausgewogenes Portfolio darzustellen, sondern es werden auch bei der Prüfung einzelner attraktiver Investments zusätzlich die gesamte Branche und die jeweiligen Konkurrenzunternehmen (Peergroup) gescreent (Bottom-Up-Ansatz).
Neben der Untersuchung von Anlageklassen wird außerdem die Performanceentwicklung von einer großen Auswahl von Branchen- und Länderindizes geprüft, um regionale und sektorale Diversifikation zu generieren.
Das Anlageuniversum, welches aus tausenden von Wertpapieren, Fonds und ETFs besteht, wurde im Vorfeld mittels des hauseigenen Researchs, vor allem mit dem Informationsdienstleistungssystem Bloomberg (kennzahlenbasiertes Screening) vorselektiert.
Die gefilterten Einzelwerte auf den jeweiligen Watchlisten werden wiederum in folgende Rubriken differenziert: Ländern, Branchen, Themengebieten (z.B. Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Infrastruktur, Rohstoffe, etc.) und Strategien.
Bei Identifizierung eines attraktiven Investments erfolgt die finale Anlageempfehlung durch die Methodik der fundamentalen und technischen Indikatoren.
IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN ZU IHRER INDIVIDUELLEN GELDANLAGE
PERSÖNLICHES GESPRÄCH
Vereinbarung eines unverbindlichen Erstgesprächs zum Kennenlernen und zur Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation sowie Festhalten Ihrer Ziele und Wünsche.
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INDIVIDUELLES FINANZKONZEPT
Entwicklung eines maßgeschneiderten individuellen Finanzkonzeptes, das sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ausrichtet.
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ANLAGESTRATEGIE
DEPOTERÖFFNUNG
Nach gemeinsamer Besprechung der festgelegten Anlagestrategie erfolgt die Depoteröffnung bei der Bank Ihrer Wahl.
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INVESTITIONEN
Nach erfolgreichem Geldeingang auf dem Depot, investieren wir Ihr Vermögen in Ihre persönliche Investmentstrategie. Reportings zum Bestand und Wertentwicklung Ihres Portfolios sind jederzeit abrufbar.
In regelmäßigen Abständen besprechen wir mit Ihnen Ihr aktuelles Portfolio und prüfen, ob die bestehende Strategie für Ihre aktuelle Lebenssituation noch die beste ist.
